Ein Prinz verliebt sich in eine Prinzessin. Als er sie am nächsten Tag wieder treffen möchte, erfährt er, dass sie verschwunden ist.
Auf der Suche nach ihr trifft er auf einen Zauberer, der ihm sagt, wo sie zu finden ist: ein Drache hat sie in seine Höhle ins blaue Gebirge entführt.

Mit einer kleinen List und einem Zaubertrank schafft er es, den Kampf gegen den Drachen zu überstehen...